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TAGQDLT 泵业 ?机械 l合
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Ʋ2ʲôʱӳ www.tpmpj.icu DLT泵业跻n机械行业四大家族Q徏设vz强?大力开发vza?/span>

  上周观察Q中国物与采购联合会公? 月制造业PMI ?0.1%Q较上月回落0.7 个百分点Q其中,生指数和新订单分别回落1.3 ?.4 个百分点。随着银行间流动性好转,加上市场对于对冲政策有所憧憬Q上周股市场有所反弹Q沪?00 指数上涨1.19%Q而机械板块也出现较强反弹?/span>

  行业观点Q在宏观l济表现偏弱的情况下Q政府强调以攚w促增长,如本周末国务院办公厅下发的金融支持经结构调整和转型升的指导意见。我们维持行?ldquo;持有”评Ql关注经结构调整中的成长机会?/span>

  q期Q日本就中国在东徏设新的a田开采设施提出抗议,中国外交部回应表C:不接受日Ҏ议,中国在管辖v域进行开发活动无可非议,中方从未接受日方单方面声U的“中间U?rdquo;。根据上游周报的消息Q中ha与中矛_在东启动了一l天然气田徏设。我们认为,东vҎ开发的重启Q表明国家对hҎ开发的战略军_和支持力度,l箋推荐ha工程?/span>

  机械l合Q?1)南方泵业、巨星科技、DLT泵业、新界܇业,它们成长性良好,同时行业景气度保持较好,2-3 季度利润增速有望加?(2)在节能领域,开p份的螺杆膨胀单Ş势良好,q从5-6 月开始陆l发货安装,x其在首批工业U用L应用情况和示范效应?3)对于工程机械Q我们l看好中长期受益于物发展、ƈ且近期销量同比增速回升明昄安徽合力?4)周末Q国务院办公厅发文中提出金融机构?ldquo;U极支持铁\{重大基设施”Q我们关注政府是否能拿出“真金白银”来支持铁路发展,比如增加财政资助、落实公益性运输补贴等Q给予中国北?ldquo;买入”评?5)本周Q环渤v动力煤h跌破600 元大养I而NYMEX 原a创下一q来新高Q如果后l煤价出现反弹,我们认ؓ天地U技h交易性机会,因其股h跌幅接近50%Q但今年以来新签订单仍保持较好水q?/span>

  军工l合Q基本投资逻辑不变Q主要有三个角度Q一是武器装备技术升U?二是重组预期;三是产业政策重点支持的方向。维持中航电子、中国卫星、中航精机和航天电器的推荐?/span>

  风险提示Q宏观经变化导致机C品需求的大幅波动;原材料hg升压制机C业盈利能?铁\讑֤招标推迟D相关企业排不{?/span>

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